香港首单De-SPAC挂牌交易美股中资企业1家更新上市申请

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作者：欧宝nba直播在线直播

发布时间：2024-12-25 12:48:59

上周（10月28日-11月1日），港交所有4家新股上市，2家新股招股，2家公司通过聆讯，5家公司递交上市申请；中资企业美股市场0家上市，1家递交/更新上市申请。

截至2024年11月1日，今年港交所新上市55家，共募资644.74亿港元；中资企业美股市场上市47家，共募资29.03亿美元。

10月30日，来自江苏南京的江苏龙蟠科技股份有限公司 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. (以下简称“龙蟠科技”，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为4.750港元，跌幅13.64%。

龙蟠科技，成立于2003年3月，是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商。

此次IPO，龙蟠科技全球发售1亿股H股，占发行完成后公司全部股份的15.04%，每股发售定价5.50港元，募集资金总额约5.50亿港元，所得款项净额约4.95亿港元。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按销量计，龙蟠科技是全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商，市场占有率为6.5%；中国内地第三大车用尿素制造商，市场占有率为9.1%；中国内地第三大冷却液制造商，市场占有率为5.8%。

10月31日，来自北京、致力于开发肿瘤创新药的生物医药公司的北京华昊中天生物医药股份有限公司 Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd. (以下简称“华昊中天”，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为20.800港元，涨幅30.00%。

华昊中天，成立于2002年，作为一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药，公司成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台，包括组合生物合成平台、微生物大规模发酵生产技术平台、微生物药物制剂开发平台，并建立了多元的产品组合，包括1款已商业化产品及由19个项目组成的管线。

此次IPO，华昊中天全球发售1458.80万股H股，占发行完成后公司全部股份的4%，每股发售价下限定价16.00港元，募集资金总额约2.33亿港元，所得款项净额约1.96亿港元。

华昊中天的核心产品优替德隆注射液于2021年获得国家药监局批准上市，用来医治复发或转移性晚期乳腺癌，于2023年3月被纳入2022年国家医保药品目录。优替德隆作为一款创新的微管抑制剂类药物，其作用机制与紫杉类药物相若，后者在过去三十多年已被大范围的使用在癌症治疗。截至最后实际可行日期，优替德隆注射液是唯一通过合成生物学技术开发并获批上市的化疗创新药。

11月1日，来自台北的德翔海运有限公司 T.S. Lines Limited (前称德翔集团股份有限公司 TS Group (Global) Limited)（以下简称“德翔海运”），成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为4.100港元，跌幅1.91%。

德翔海运，成立于2001年，作为一家专注于亚太地区的货柜航运公司，在亚太地区中，专注于提供由大湾区出发的频繁服务，在该地区开展业务已有20年。根据德路里报告，截至2024年4月30日，按船队规模计，公司在专注于亚太地区的货柜航运公司中排名第6，市场占有率2.3%，在全球货柜航运公司中排名第21，市场占有率0.3%。

此次IPO，德翔海运全球发售2.5094亿股，占发行完成后公司全部股份的15.20%，每股发售价4.18港元，募集资金总额约10.49亿港元，所得款项净额约9.41亿港元。

截至2024年4月30日，德翔海运的货柜航运网络覆盖全球21个国家及地区、56个主要港口。德翔海运独立营运公司的航运网络，也通过与其他承运人订立的安排（包括联营航线服务、舱位互换及舱位租赁）营运服务。截至2024年4月30日，公司经营9条独立航线条联营航线条通过仓位互换安排经营的航线服务及两天通过仓位租赁安排经营的航线艘自有船舶及10艘租用船舶，总运力为111,011 TEU。截至最后实际可行日期，德翔海运已订购3艘船舶7,000 TEU的船舶，其中1艘将于2024年底交付，其余2艘预期分别于2026年、2027年交付。此外，公司还订购两艘4300 TEU和3艘14000 TEU船舶，预计2027年交付。

10月30日，来自新加坡、阿里巴巴旗下东南亚电商解决方案平台狮腾控股有限公司SYNAGISTICS LIMITED（以下简称“狮腾控股”）(02562.HK)，借壳香港SPAC（特殊目的收购公司）香港汇德收购公司（以下简称“汇德收购”）（07841.HK）在港交所上市，成为香港首宗特殊目的收购公司并购交易（De-SPAC）。

狮腾控股此次合并的议定估值为35亿港元，获得10名PIPE投资者承诺投资合共5.51亿元。

汇德收购由香港金管局前总裁陈德霖、前香港特别行政区行政长官的胞妹曾璟璇及巨溢发起，并于2022年8月15日在港交所挂牌上市，是港交所上市的第三家SPAC公司。陈德霖为汇德收购的主席，曾璟璇、的儿子曾庆淳为公司执行董事。

狮腾控股成立于2014年，是一家东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台，专注于美容、美体及婴幼儿领域。通过公司自主开发的Synagie平台，SYNAGISTICS的业务模式可以划分为直接面向品牌（D2B）以及直接面向消费者（D2C）两种，覆盖东南亚六大经济体，即新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、泰国及印度尼西亚。

来自广东深圳的傲基科技股份有限公司 AUGROUP TECHNOLOGY CO., LTD. (以下简称“傲基科技”，于2024年10月31日起至2024年11月5日招股，计划全球发售2989.47万股，预计2024年11月8日在港交所主板挂牌上市。

傲基科技，成立于2010年，作为专注于提供优质家具家居类产品的顶级品牌运营商及出口物流服务商，主要是通过亚马逊、沃尔玛、Wayfair等美国及欧洲等海外市场的第三方电子商务平台向消费的人提供产品，凭借稳健的供应链管理及有效的物流解决方案，为广大购买的人提供广泛「家与生活」场景下的愉快生活体验。

于2023年，傲基科技自全球家具家居类B2C电商市场产生的收入超过人民币50亿元。根据弗若斯特沙利文资料，于2023年按GMV计，傲基科技在全球家具家居类B2C电商市场参与者中排名第五、在基于中国卖家的家具家居类产品的B2C海外电商市场排名第一。

傲基科技此次IPO，募资净额约3.73亿港元(按发售价中位数计)：额约70.0%将用于业务扩张，提升业务规模，为消费的人提供优质产品；约15.0%将用于加强公司的数字化，加强完善信息管理系统；约10.0%将用于产业链的潜在投资或并购机会；约5.0%将用作运用资金及一般企业用途。

来自广东广州的广东晶科电子股份有限公司 APT Electronics Co., Ltd.(以下简称“晶科电子”，于2024年10月31日起至2024年11月5日招股，计划全球发售3360.00万股，预计2024年11月8日在港交所主板挂牌上市。

晶科电子，成立于2006年，作为涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案提供商，依托行业洞察及积极进行技术创新的方法，将LED技术与集成电路(IC)、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，拥有各种「LED+」技术。

根据灼识咨询的资料，于2023年按收入计：于中国高端照明行业，晶科电子在国内器件和模组制造商中排名第三，在所有器件和模组制造商中排名第五，市场占有率为5.3%；于中国中高端汽车智能视觉行业，晶科电子在国内制造商中排名第五，在所有制造商中排名第十二，市场占有率为0.5%；在中国液晶电视背光显示行业的国内及所有制造商中均排名第四，市场占有率为9.1%。

晶科电子股份此次IPO，募资净额约6410万港元(假设发售量调整权未获行使)：约70.0%将用于扩张公司的汽车智能视觉产能，持续推动汽车智能视觉业务发展，实现用户需求，完善地域网络，逐步提升市占率；约20.0%将用于技术创新及产品升级，以持续提升公司的技术水平，加速前沿研发技术，优化及扩充产品线%将用作运用资金及一般公司用途。

10月28日，来自广东广州的广东晶科电子股份有限公司APT Electronics Co., Ltd.（以下简称“晶科电子”）在港交所披露聆讯后的招股书，其于2024年2月1日、2024年8月23日先后两次递表，中信证券为其独家保荐人。

晶科电子，成立于2006年，作为涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案提供商，依托行业洞察及积极进行技术创新的方法，将LED技术与集成电路(IC)、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，拥有各种「LED+」技术。

10月31日，来自浙江绍兴的脑动极光医疗科技有限公司BrainAurora Medical Technology Limited（以下简称“脑动极光”）在港交所披露聆讯后的招股书，其于2023年8月8日、2024年3月28日、2024年10月31日先后三次递表，中金公司、浦银国际为其联席保荐人。

脑动极光，成立于2012年，作为一家处于商业化阶段的公司，已成为中国认知障碍数字疗法市场的资深参与者，也是中国首家将脑科学与先进的人工智能技术相结合开发医疗级数字疗法产品的公司，已建立从研发至商业化的端到端能力。

脑动极光的产品管线涵盖由血管疾病、神经退行性疾病、精神疾病、儿童发育缺陷等诱发的广泛的认知障碍的测评和干预。

截至2024年10月22日，脑动极光的核心产品「脑功能信息管理平台软件系统」是一款以循证医学为基础的医疗级数字疗法产品，也是中国首款获得监管批准的认知障碍数字疗法产品，目前已就四种主要类型认知障碍的八种适应症实现商业化，且正在开发其他几种认知障碍适应症。

截至同日，脑动极光另有4款产品已获监管批准、6款候选产品处于不同临床前和临床开发阶段。

10月29日，来自广东深圳的活力集团控股有限公司 Huoli Group Holdings Limited(下称“活力集团”)在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

活力集团旗下活力天汇，曾于2017年9月11日在新三板挂牌，股份代码为871860，后于2021年2月18日从新三板除牌，期间于2019年5月曾提交科创板上市辅导备案，2021年7月决定不再接着来进行A股上市申请并寻求在香港上市。

活力集团，作为中国知名的综合出行平台，通过旗舰应用「航班管家」、「高铁管家」为旅客提供一站式服务，涵盖用户旅程的所有主要方面，包括计划及预订乃至实时旅行信息更新及旅行后支持，提供的一系列配套服务包括值机选座、列车选座、航班延误查询、机场信息导航及酒店预订等。截至2024年6月30日，活力集团的服务遍及逾220个国家和地区逾5,000个机场，包括逾3,000个国内火车站及为逾400,000家酒店提供预订选择。

根据弗若斯特沙利文的数据，活力集团于2023年的总交易额为人民币308亿元，在中国一站式综合出行平台中位居第二。根据相同来源，按2023年在线机票预订产生的总交易额计，活力集团是中国第五大第三方平台，而按2023年在线火车票预订产生的总交易额计，活力集团是中国第三大第三方平台。

活力集团于2009年推出中国首个为旅客提供实时航班动态信息的移动应用「航班管家」，于2012年推出首个可提供动态高铁信息计高铁票订购服务的移动应用「高铁管家」。截至2024年6月30日，活力集团所有平台的注册用户累计超过1.74亿人。

10月30日，总部在江苏苏州的曹操出行有限公司 CaoCao Inc.（下称“曹操出行”）在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

曹操出行，成立于2015年，孵化自全球最大的汽车集团之一吉利集团，目前已慢慢地发展为中国最大网约车平台之一。根据弗若斯特沙利文的资料，按GTV计算，曹操出行于2021年、2022年及2023年位居中国前三大网约车平台。

曹操出行于2021年开始专注于定制车和车服解决方案，于2022年开始部署定制车以提供专车服务，并领先行业组建出一支专注服务共享出行的定制车车队。根据弗若斯特沙利文，截至2024年6月30日，公司在29个城市拥有一支约33,000辆车的车队，为中国同行业顶级规模的定制车车队。

基于与吉利汽车集团的战略合作伙伴关系，曹操出行在定制车上拥有独特话语权。曹操出行深度参与车辆的设计过程，此外还参与车辆的部署、定价、销售、营运及服务，实现对定制车全生命周期的掌控，从而优化车辆TCO（车辆持有和使用成本）。

根据弗若斯特沙利文，公司的第一代定制车枫叶80V及第二代定制车曹操60被认为是共享出行服务中最具成本效益的两个车型。2023年1月，曹操出行与吉利集团成立曹智公司，逐步提升在定制车的设计及开发方面的参与度，并全权负责曹操60及曹操品牌未来的定制车的销售及营销。

10月31日，来自广东深圳的健康160国际有限公司 160 Health International Limited（以下简称“健康160”）向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

健康160，成立于2005年，主要为客户提供各种医药健康用品以及全面的数字医疗健康解决方案。在批发及零售模式下，企业来提供一系列优质的医药健康用品，以实现用户的不一样的需求。此外，公司也通过平台提供数字医疗健康解决方案，赋能整个医疗健康产业链上的平台参与方，推动中国医疗健康行业的数字化转型。

健康160构建了一个数字医疗健康服务平台，随时随地为个人用户更好的提供广泛可靠的在线健康服务，打破了线下医疗健康服务通常存在的时间和空间限制。截至2024年6月30日，通过健康160的平台，公司的服务范围已扩展至全国260多个城市。

根据弗若斯特沙利文报告，按2023年通过平台挂号的数量，按截至2023年12月31日合作医院的数量、合作的三级医院数量及接入平台的医护人员人数计，健康160在行业主要参与者中排名第一；按2023年数字医疗健康解决方案产生的收入、截至2023年12月31日的累计注册用户数计，健康160在中国行业主要参与者中排名第三。

10月31日，来自广东的深圳粤源建设有限责任公司的控股公司Yueyuan Group Holdings Company Limited（以下简称“粤源建设”）向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

粤源建设，成立于1994年，作为一家幕墙总承包解决方案提供商，专为中国建筑项目设计、加工、组装及安装定制幕墙，提供不一样的幕墙以及其他相关物品，包括金属屋顶、户外门窗和轻型钢结构工程。

根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，粤源建设在位于中国广东省的非国有幕墙解决方案提供商中排名第八，在中国幕墙行业中的市场占有率约为0.2%。

粤源建设广东省惠州市设有生产设施，用于加工定制的幕墙产品及其他相关物品，年生产量高达94.45万平方米。公司自2017年起在幕墙应用纳米自洁涂层作为增值服务，不过最初供应商数量有限，于2021年6月公司启动了与深圳大学的合作项目，开发先进的纳米自洁技术应用于幕墙产品，于2022年获广东省科学技术厅指定为广东省纳米自清洁幕墙工程技术探讨研究中心。公司目前共注册了与纳米自洁技术相关的五项专利，已于2023年左右开始在幕墙产品上应用公司自研的纳米自洁技术。

10月31日，来自北京的多点数智有限公司 Dmall Inc. (以下简称“多点Dmall”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

多点Dmall，成立于2015年，为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案，已成功将业务扩展至亚洲其他几个国家及地区，包括香港特别行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、澳门特别行政区、印度尼西亚、菲律宾及文莱。根据弗若斯特沙利文的数据，于2023年，按收入计，多点Dmall是中国最大的零售数字化解决方案服务商以及亚洲领先的零售数字化解决方案服务商。

多点Dmall的数字化零售业务始于与物美集团的合作，公司在物美集团的全国门店网络中实施了多点Dmall的云解决方案，亦为其他大型零售商提供服务，包括麦德龙实体、重庆百货集团、银川新华集团、以及DFI Retail Group经营的惠康、万宁、佳宁药房、巨人超市及7-Eleven(Hong Kong)等知名品牌。目前，多点Dmall为各规模及业态的客户开发了全面的零售云解决方案，涵盖了本地的零售业务链条，从采购及供应链管理、门店及总部管理到营销及全渠道销售。多点Dmall目前覆盖所有主要零售业态，包括连锁超市、仓储式超市、百货商店、便利店、专卖零售商及以新零售方式运营的零售商等。

10月30日，联掌门户（LZ Technology Holdings Ltd，简称“联掌门户”）向美国证券交易委员会（SEC）公开提交了更新后的招股招股书，拟在美国纳斯达克交易所上市，股票代码为“LZMH”。联掌门户最早在2023年8月21日就已经向SEC秘密递表。

联掌门户，计划以每股4美元至6美元的价格，发行150万B类股，拟募资范围在600万至900万美元之间。此前曾申请以同样的价格范围，发行1000万股。