中金普华-人造板市场分析及未来发展的新趋势预测

  我国人造板产业经历了从无到有、从小到大的艰难发展历史，目前已在世界人造板行业中占有主体地位。但是，在新时期，我国人造板行业发展将面临着资源更加短缺、单个企业规模偏小、市场需求不足、科学技术创新不足等众多问题。由于受到成本因素和环保条例趋严的影响，我国人造板行业目前已进入了产业转型升级期，淘汰落后产能将持续加速。未来我国人造板产业从大到强的历程将面临困难。

  造板是以木材或其他植物为主要的组成原材料，经机械分离后施加胶粘剂加工而成的 板材。根据制造工艺不同可分为胶合板、纤维板、刨花板、细木工板等，胶合板、 纤维板和刨花板并称为“三板”最为常用，三者对原材料要求不一样，胶合板对 原材料要求比较高，一般为大径原木;纤维板、刨花板对原材料的要求则较低，可以 是原木、三剩物(枝丫、造材剩余、加工剩余)、次小薪材、秸秆、甘蔗渣等。

  人造板是以木材及其剩余物或其他非木材植物为原料， 经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。人造板的出现，革新了居民对林木资源的利用方式，从单纯改变形状升级为改变木材性能，提高了木材的综合利用率， 1 立方米人造板可代替约 3 立方米的原木使用(数据来源：《木材工业实用大全纤维板卷》)。人造板在服务人类生活及节约天然林资源等方面均占据其主体地位，由于其原料来源广泛、可加工性佳、工艺成熟、性能好价格低，可大范围的应用于家具、厨具、地板、木门、工艺品、装饰装修等领域，已融入人们的日用品中。中国是人造板生产大国，全国人造板企业近 1 万家，直接从业人员 100 多万。随着中国经济发展进入新常态，人造板产业正在转变发展方式以适应市场需求变化。多地政府出台政策推动和引导产业升级，企业不断谋求技术进步提升竞争力，落后产能加速淘汰，产业整体结构逐步优化提升，产业集中度慢慢地提高。2015 年全国生产人造板产量近 2.87 亿立方米，比上年增长 4.8%，产值约 6,033 亿元，比上年增长 2.5%，消费量2.71 亿立方米，比上年增长 8.1%，过去 10 年人造板产量增速接近 16.2%，近年来增速有所放缓。总体而言，目前行业发展处于低速调整、转变发展方式与经济转型的关键时期，转变发展方式、优化产业体系、实现供需平衡将成为中国人造板产业的发展主线。

  其一，我国人造板市场结构与林木资源供给情况极不匹配。目前我国胶合板产 量占人造板行业总产量的50%以上，但胶合板所需的大径木资源却较为短缺。过去 大径木材高度依赖进口，对外依存度达80%以上，然而随着马来西亚、印度尼西亚 等木材出口国政策变化，优质大径木材价格不断提高。

  其二，对标欧美成熟市场，我国人造板市场同样有改善空间。在欧美市场，优质刨花板是重要的家用板材，2015年美国刨花板产量占比为56.09%，欧洲刨花板产量占比更是高达69.29%。而在我国，由于早前生产企业规模小、设备差，产品 质量低下、甲醛污染严重，刨花板一直被认为是低端产品，其产量占比仅为7%左 右。随着规模以上企业不断进入，高端刨花板的形象有望改善。

  其三，城镇消费升级，新型木质复合材料值得期待。近年来，OSB板、竹木复 合板等升级替代板材慢慢成长。一方面，这类板材的原材料为小径木、小薪材，可 由速生林地培育采伐，易获取、成本低;另一方面，此类板材的结构性能、环保性能较传统板材均有一定优势，被慢慢的变多的家具、家装厂商认可和运用。然而，当前此类板材的知名度较低，且容易与假冒、劣质刨花板混淆，仍处于市场培育阶段。 未来在加强渠道、品牌建设后，有望逐步被市场接受。

  中国是世界纤维板生产第一大国。 2015 年全国纤维板产量 6,619 万立方米，占全国人造板比重 23.08%，产值近 1,000 亿元。从时间轴来看， 2006 年至 2011 年，纤维板生产由于技术逐渐成熟及下游市场需求旺盛进入快速增长期，复合增长率达到 17.66%，从 2012 年开始产量增速放缓，逐渐告别高增长时代，行业进入结构调整期，落后产能逐步淘汰，供求关系趋于平衡。

  原材料及终端市场的分布是影响纤维板生产企业选址的重要的因素。纤维板及其原材料的销售及采购均存在一定的经济运输半径，因此原材料资源丰富、下游产业分布集中的东部及南部区域成为了纤维板产能集中地。 2015 年，华东地区纤维板产量占全国总产量的 43.2%，系纤维板最大的生产区域，华东地区主要生产省份为山东省(20.8%)、江苏省(11.4%)以及安徽省(5.4%)。(数据来源：《中国人造板产业报告(2016)》

  相对胶合板和刨花板而言，由于纤维板生产发展较早、技术相对成熟，纤维板行业的自动化程度相比来说较高。多个方面数据显示，随着我们国家纤维板生产制造设备的自动化程度提高，2015 年，纤维板制造企业的年平均产能已达 10 万立方米。同时，单条纤维板生产线 万立方米/年增长至 2015 年的 7.63 万立方米/年， 呈现规模经济效应。

  纤维板应用场景范围涉及居民日常生活的方方面面，包括家具、厨具、地板、木门、工艺品、玩具、装饰装修、包装、 PCB 耗材、运动器材、鞋材等众多领域，均能应用纤维板。伴随国民经济发展、城镇化建设加速、居民消费水平提升，纤维板以及其他人造板市场需求旺盛， 2015 年全国人造板产品消费量约 2.71 亿立方米，同比增长 8.1%，从 2006 年至 2015 年人造板消费量的年均增速接近 16.5%。同时，随着时下人们环保及质量意识的提高，对纤维板等人造板制品质量与环保方面的要求也慢慢变得高，对物理稳定性很高、环保等级高的产品需求更为旺盛。

  随着我们正常的生活水平及环保意识的提高， 纤维板产业高质量发展方向随着需求导向已呈现出落后设备被逐步淘汰、环保型与功能性产品更受青睐的发展的新趋势。纤维板行业内生产企业众多，部分小企业由于设备陈旧、技术落后、性能不稳定而面临生存窘境。返回搜狐，查看更加多