2019年中国人造板行业发展现状及趋势变化分析 定制家具需求带来全新发展机遇

  人造板制造是指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料，加工成符合国家标准的胶合板纤维板刨花板、细木工板和木丝板等产品的生产，以及人造板二次加工装饰板的制造。人造板的生产应用提高了木材综合利用率，2-3立方米的木材可生产1立方米的人造板，但1立方米的人造板相当于3-6立方米的木材的使用效果。因此，人造板制造业的发展为缓解木材类产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境、促进可持续发展发挥了突出的作用。

  根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)，中国把人造板制造归入木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业(国统局代C20)，其三级代码为C202。

  据前瞻产业研究院发布的《中国人造板制造业发展前途预测与投资战略规划分析报告》统计多个方面数据显示，2015年中国人造板产量已达2.87亿立方米，同比增长4.8%。到了2016年中国人造板产量达到3.00亿立方米，同比增长4.7%。截止至2017年中国人造板产量达到了2.95亿立方米，同比减少1.9%。预测2019年我国人造板产量将达到3.25亿立方米，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为3.57%，并预测在2023年我国人造板产量将达到3.74亿立方米。

  2015年中国人造板消费量为2.71亿立方米，同比增长8.1%。到了2016年中国人造板消费量达到2.81亿立方米，同比增长3.4%。截止至2017年中国人造板消费量达到了2.91亿立方米，同比增长3.9%。预计2019年我国人造板消费量将达到3.12亿立方米，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为3.86%，并预测在2023年我国人造板消费量将达到3.63亿立方米。

  1、我国人造板市场结构与林木资源供给情况极不匹配。目前我国胶合板产量占人造板行业总产量的50%以上，但胶合板所需的大径木资源却较为短缺。过去大径木材高度依赖进口，对外依存度达80%以上，然而随着马来西亚、印度尼西亚等木材出口国政策变化，优质大径木材价格不断提高。

  2、对标欧美成熟市场，我国人造板市场同样有改善空间。在欧美市场，优质刨花板是重要的家用板材，而在我国，由于早前生产企业规模小、设备差，产品质量低下、甲醛污染严重，刨花板一直被认为是低端产品。随着规模以上企业不断进入，高端刨花板的形象有望改善。

  3、城镇消费升级，新型木质复合材料值得期待。近年来，OSB板、竹木复合板等升级替代板材慢慢成长。一方面，这类板材的原材料为小径木、小薪材，可由速生林地培育采伐，易获取、成本低;另一方面，此类板材的结构性能、环保性能较传统板材均有一定优势，被慢慢的变多的家具、家装厂商认可和运用。然而，当前此类板材的知名度较低，且容易与假冒、劣质刨花板混淆，仍处于市场培育阶段。未来在加强渠道、品牌建设后，有望逐步被市场接受。

  由于技术壁垒较低，目前人造板行业仍以中小非公有制企业为主，市场集中度低，多数企业不能形成规模效益。以人造板制造商中规模较大的大亚圣象为例，其2016年人造板业务营收为16.86亿元，仅占我国人造板行业产值的0.26%。

  行业内亟需大型有突出贡献的公司通过自身扩张或者收购兼并的方式在快速、大幅地提升自身的市场竞争力、巩固行业地位的同时，引领行业整合向纵深方向更快发展，促进人造板行业的快速发展。

  1、我国木材市场需求巨大，且逐步扩大。目前我国木材消耗量近5亿立方米，到2020年，我国木材需求量将达约8亿立方米，我国木材对外依存度高达50%。由于我国森林有效供给与日渐增长的社会需求的矛盾不断加剧，致使我国木材对外依存度持续增大，在卖方市场下，价格自然不断攀升。

  2、全球环保力度加强，许多国家逐步加大限制砍伐木材的力度。由于木材资源损耗过大，非洲等依靠木材出口发展经济的国家逐步意识到严峻的环境问题，CITES大会的召开，很多木材资源被纳入保护层级，产材大国政府近期纷纷加强木材管理政策，包括禁止木材未成品出口等。因此产量锐减，市场供不应求，其价格自然出现上涨。

  3、经营成本不断攀升。随着各地区逐步的提升关税，致使通关费用大幅度上升。部分木材不能以原木形式出口，需要在当地加工成方材或者板材，经营成本自然大幅度增长。此外，随着海运费价格持续上涨，人力成本的不断上涨及开发商在产材地的采购成本增加，经营成本的上涨部分转嫁到了木材的价格上。

  1、人造板得到普遍运用。人造板因其木材利用率高、物理性质稳定的优点，在家具领域得到普遍运用。

  一方面，人造板生产原材料主要是林区三剩物和植物纤维，可以明显提高木材的综合利用率：2立方米的木材可以生产1立方米的人造板，而1立方米的人造板可达到3-4立方米木材的使用效果。

  另一方面，人造板原料来源广泛，物理稳定性强，不存在天然木材的树节、虫眼、开裂等缺陷，能使劣质原料变成幅面宽阔的优质板材，还可作阻燃、防潮、耐磨等功能性处理，伴随着环保标准的建立和工艺流程的规范，人造板逐渐得到市场认可。

  激烈的市场之间的竞争倒逼企业不停地改进革新。开发新的环保、安全生产的基本工艺和设施，开发大大降低能耗的技术和装备成为人造板装备制造创新发展的方向和动力。开发满足多种功能需求的特殊功能性人造板产品成为部分企业占领细分市场的创新点，功能性人造板产品将不断涌现，品种不断丰富。开发游离甲醛释放量更低或无添加醛产品生产的基本工艺和技术仍然是未来一段时期人造板生产企业创新的主要动力。

  中国的城镇化率为57%，较日美等国80%的城镇化率仍有一定空间。未来城镇化进程带来的购房刚性需求和消费升级带来的改善性住房需求依然是房地产行业继续发展进而带动家具、地板等人造板下业发展的长期支撑点。

  定制家具由于空间利用率高、个性化程度高等特点，近年渗透率一直上升，行业持续景气。早期定制家具产品大多分布在在橱柜和衣柜，为满足那群消费的人“一站式购物”需求，各大公司相继实施“全屋定制”战略，产品由厨房、卧室渗透至客厅、玄关、书房、阳台，品类由橱柜、衣柜延伸至鞋柜、电视柜、书柜、阳台柜等，定制家具品类的延伸有望逐步扩大人造板需求。

  本报告前瞻性、适时性地对人造板制造业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现在的状况进行分析，并结合多年来人造板制造业发展轨迹及实践经验，对人造板制造行...

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