【照明热点大家谈】光电市场发展的新趋势浅析

  光电产业是一个新兴的高科技行业，其多元化应用技术产品作为智能产业的一个分支，未来有着广阔的市场发展空间和潜力。对光电领域技术本人是个门外汉，只能利用不多的时间搜集整理了一些二手信息，今天来谈谈光电产业的市场现状和前景，由于本人知识能力的局限，很多不足之处请企业家和专家们批评指正。

  光电技术是以光电子学为基础，综合利用光学技术、微电子学技术、精密机械及计算机技术解决各种工程应用课题的技术学科。根据系统实现功能的不同，光电系统的应用可为以下几个方面：

  其基本功能是进行光学或非光学参量的光电检测，可测参量包括几何量（长度、角度、形状、位置、变形、面积、体积、距离等）、运动参量（速度、转动、流量、振动、加速度等）、表面形态参量（工作粗糙度、疵病、伤痕等）、光学参量（吸收、反射、透射、光度、色度、波长和光谱等）、成分分析（物理属性、浓度、浊度等）、机械量（质量、应力、应变、压强等）、电磁量（电流、电场、磁场等）以及温度和放射线的测量等。检测系统要求可靠的重复示值和可信度，并且要有适用的数据处理能力和数据输出方式。

  这是一种有光电检验测试能力的反馈控制管理系统。光电传感器是信号反馈单元，当它检测到受控目标相对平衡状态的偏差信号时，可通过闭环控制使用目标相对基准实现伺服跟踪或恒值调节。它的主要应用包括军事和科学应用（激光制导、热定向、飞行物自动跟踪等），以及工业应用（精密工作台的自动定位、工业图形的自动加工、状态参量和极值控制以及有视觉能力的机器人等）。跟踪系统要求有准确的跟踪能力和快速的动态响应能力。

  它的功能是采集目标的二维或三维光强的时空分布，记录和再现目标的图像并进行判读、识别或图像的运算处理。图形检测是图像分析的分支，其目的是同时完成图形几何坐标和光密度等级的精确测量，应用在工业图形检测中。图像测量和分析主要是依靠扫描或摄像装置采集光信号，同时进行空间-时间和光-电的变换。为了将大容量的光学图像变成相应的数字图像，需要大容量的图像存储器。图像数据的处理和分析由计算机完成。这是当前光机电算混合型光电技术发展的重要标志。

  换言之，光电产业是制造光电元件，或采用光电元件为关键性零部件的设备、器具及系统的 所有商业行为。 光电产业分为七大领域：

  光电技术在现代科技、经济、军事、文化、医学等领域发挥着非常非常重要的作用，以此为支撑的光电子产业是当今世界争相发展的支柱产业，是竞争非常激烈、发展最快的信息技术产业的主力军。

  近十余年来，光电相关技术突飞猛进，产品品种类型也不断推陈出新，其应用更是层出不穷，层面扩及通讯、信息、生化、医疗、 工业、能源、民生等领域。从星体温度探测和人造卫星监测到生物细胞的显微测量和微循环检查，从视觉工业机器人和光学计算机到民用全自动照相机和简单光电开关，光电技术已成为现代科学技术和人民生活中必不可少的重要技术，特别是在生产领域中生产的全部过程的视觉检查和制品加工自动化、各种各样的性能参数的精密测试以及图形检测和分析判断等方面，光电技术已发挥了重要作用。

  光电行业是一个新兴起的产业，但已呈现出生机勃勃的发展形态趋势，产值指标一路扶摇直上。查询资料在2009年全球光电产业产值3500亿美元，5年后到2014年已突破5766亿美元。预计全球光电市场仍会持续以两位数的速度增长。正是这种迅速增加的产业高质量发展速度，吸引了众人的眼球，带动了世界各国光电相关产业的发展。

  我国光电子技术和产业喜忧参半。光电子技术是我国与国际水平差距比较小的一个领域，与世界发达国家几乎同时起步。特别是近10年来我国光电子技术探讨研究在国家“863”计划和有关部门的支持下有了突飞猛进的发展，在很多领域同国外先进国家只有两三年的差距，个别领域还处于世界领头羊。国内光电子产业在光电子器件、部件和子系统（如激光器、探测器、光收发模块、EDFA、无源光器件等）已经占领了国内较大的市场占有率，具备了同国外大公司竞争的能力。个别产业还取得国际市场相关这类的产品中销量最大的成绩，很多产品填补了国内的空白，打破了国外产品在市场上的垄断地位，同时进入国际市场。

  随着光电子产业市场的不断开拓，我国武汉、长春、广东、上海、浙江、江苏、北京、重庆、西安等数十多个省市和地区纷纷提出并投巨资建设“光谷”、光电园区等不一样的层次和级别的光电子产业密集区，形成了光电子产业加速发展的热潮。

  光伏电池，又称太阳能电池，是一种有效吸收太阳能辐射并使之转化为电能的半导体电子器件。根据所用材料的不同，分为多晶硅、单晶硅、非晶硅、多元化合物（如砷化镓等III-V族化合物）、纳米晶等太阳能电池。其中，硅系（包括多晶硅、单晶硅和非晶硅）太阳能电池的市场占有率具有非常大的优势，其中多晶硅、单晶硅太阳能电池又称为晶体硅太阳能电池，占全球太阳能电池的90%左右，非晶硅太阳能电池为薄膜太阳能电池，是产业未来的发展趋势。晶体硅太阳能电池的产业链可分为上游的硅料、硅片生产，中游的电池片、电池组件的生产，以及下游的太阳能电池应用系统等环节。

  半导体照明通常是指把电能转换为光能的半导体器件LED及其应用产品。LED(Light Emitting Diode，发光二极管)是利用半导体P-N结在正向导通时少数载流子和多数载流子复合释放出的过剩能量引起光子发射的冷光发光组件。LED产业链结构如图5所示，主要由外延片生长、芯片制备、封装和下游应用产品生产四部分所组成。从LED产业链分析，从下游到上游对技术水平的要求慢慢的升高，外延片加工生产的技术难度最大，芯片加工业也有很多技术难点，是LED生产的关键的环节。

  新型平板显示器件已成为数字电视、计算机、移动终端等新一代数字化整机产品的关键件，成为支撑全球信息产业持续发展的新经济增长点之一，是战略性的高科技产业。新型平板显示器件分最重要的包含薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)、等离子显示器件(PDP)、有机电致发光器件(OLED)、表面传导电子发射器件(SED)等几大类。当前，TFT-LCD和PDP发展迅速，已成为未来10年世界显示领域的主流产品。本报告中重点分析TFT-LCD、OLED两种具有较好发展前景的平板显示产业。

  LCD产品制造涉及光学、半导体、电机、化工、材料等各领域，上下游产业所需技术层面极广，所以很少有单一厂商能从材料到成品全部都做，因此各领域分工明确。从TFT－LCD制作的完整过程可大致分为上游材料、中游面板制作、下游LCM模块组装及应用生产三大部分：一是LCD用的各类材料生产及配件生产，最重要的包含液晶、玻璃、滤色片、偏光片、背光源、驱动IC等；二是面板（Panel）制造，主要是指在玻璃基板上制造TFT阵列、液晶取向膜。利用彩色滤光片、液晶、偏光片等制作LCD面板；三是模组（Module）制造，主要是指在已制造好的面板基础上，安装背光源、控制板、各接口电路、边框等提供给显示器厂家或电视制造厂家。

  红外及微光夜视产品是指在无光照或弱光照条件下，利用红外热成像技术实现成像功能的产品。红外夜视产业链涉及红外光学材料、红外镜头、红外探测器等几个关键环节，产业链形态与普通可见光的照相机、摄像机相似。红外探测器是红外夜视产业链中技术和制造工艺难度要求最高的器件，红外探测器用于将感应到的红外光信号转换为电信号，相当于普通数码相机的CCD或CMOS传感器。红外光学材料是用来制造红外镜头的特殊光学材料，红外镜头的光学加工工艺与普通光学镜头相似，不同之处在于红外镜头仅供红外射线通过，因此最常见的用来制造红外镜头的光学材料就是锗材料。红外夜视的应用产品目前主要有热像仪，下阶段视频监控系统也将开发应用。

  光机电一体化概念是相对于更早出现的“机电一体化”概念提出的，20世纪70年代，机械学与电子学的结合创造了新的产业价值，使得机电一体化得到快速的提升。到20世纪90年代，在机电一体化中引入光学技术，产生了光机电一体化这门跨学科的边缘科学，它是光学技术、微电子技术、计算机技术、信息技术、控制技术与机械技术结合而成的综合性高技术，是诸多高新技术产业和高新技术装备的基础。正因如此，光机电一体化技术涵盖范围非常广，光机电一体化设备类型也相当丰富。对涵盖面广、类型复杂的光机电一体化设备做笼统的产业链分析并不可行，这里着重分析一些在光机电一体化设备中较为通用的模块。

  A.检测识别模块：通过光、机、电等多种途径检测信息，并识别、传导给控制模块。例如RFID、条形码识别、触摸屏等。

  B.自动控制模块：通过硬件电路、软件等手段处理信息，并发出指令。是光机电一体化设备的核心。

  D.机械模块：接收控制模块指令，完成机械操作。例如机场行李系统的传送带、打印机的打印装置、ATM机的存钞出钞装置等。

  光电显示产业居于信息产业一个十分重要的位置，是 IT 终端产品“人机互动”的界面， 其具有如下几个特点：一是技术上的含金量高，覆盖微电子、光电子、电子材料、专用设备仪器等高技术领域；二是大范围的应用于信息、医疗、航空航天等各种电子终端产品；三是在 IT 终端产品的成本比重高，价值量大。四是具有高成长性好。未来5年，年均增速20%以上。五是产业拉动系数可达 4～5，经济带动效果显著。

  目前市场占有率最大、最具发展前途的是平板显示。平板显示可以划分为液晶显 示(LCD)、等离子显示（PDP）、有机电致发光显示（OLED）和发光二极管显示（LED）。LCD是目前的主导技术，主要应用领域是笔记本电脑、手机和电视等，OLED 目前已被业内外公认为是继 CRT，LCD 和 PDP 后第三代显示技术的代表，具备优秀能力的显示品质，轻薄的外观，绿色节能和全尺寸的优点。 LCD 和 OLED 产业链可以划分为相对独立的上游、中游、下游三个部分。上游是 LCD 和 OLED 面板、模块加工装配所需要的各种原材料、零组件，最重要的包含：玻璃基板、彩膜、偏振片、背光源、驱动 IC、液晶、发光材料、特气、特药和靶材等专业原材料、PCB(印刷电路板)、关键生产设备等。主要特征是：（1）涉及的行业众多。包括光学、材料、化学、电子、化工、机械、金属等，几乎涵盖了现代工业的所有领域。（2）厂家的专业性强，专业分工比较细。通常一家公司只能生产一种材料或零组件。 中游是LCD 和 OLED 面板制造及显示模块组装。与上游产业不同，中游产业要求生产 企业具备对上游原材料、零组件和设备的整合能力，同时要求掌握极高的生产技术和加工工艺以确保合理的产品成本；另外由于不断增大的面板尺寸和减少相关成本等原因，要求中游企业持续投资建设更高代生产线，资金需求也非常高。下游产业主要是各种显示产品的应用领域，包括电视、电脑、车载显示器、电子图书、手机、工业、广告机、工控机、数码相机、摄像机、游戏机以及各类；投影类产品，如投影 电视和投影仪等。下游企业不仅庞杂，也是产业链中企业数最大的产业群。

  目前全球 LCD 和 OLED 产业集中在日本、韩国、台湾和中国大陆。欧美基本上放弃了该产业。光电显示产业是资金密集、技术密集、人才密集，高投入、高风险、高回报，典型的规模化高新技术产业。在政府引导下，在金融机构和研发机构强有力支持下，日本、韩国和台湾的光电显示产业得到迅速发展和扩张，是官、产、商、学、研密切合作，整合资源，建设规模化高新技术产业的成功典范。美国、日本、欧盟在 LED 上游衬底材料、外延片、芯片生产上掌握着核心专利和技术，中国台湾地区通过技术跟踪和规模化发展则成为了全球重要的 LED 生产基地。LED 产业形 成了以美国、亚洲、欧洲三足鼎立的产业格局，并呈现出以日、美、德为龙头，中国台湾、韩国紧随其后，中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布。 LCD 根据采用基板类型可划分为 PM (无源矩阵显示)和 AM(有源矩阵显示)两类。AM 采用薄膜晶体管(TFT)的有源矩阵显示技术，目前主要是采用 LTPS TFT(低温多晶硅有源矩阵) 和 a-Si TFT(非晶硅有源矩阵)两种TFT 基板。，AMLCD 器件主要由 TFT 基板、彩膜板、液晶、光源和驱动 IC 等几部分所组成。 国内各企业自 1990 年开始分别从日本、韩国等国家引进生产线，进入到 LCD 产业。目 前，在新一轮产业布局和竞争中，上海天马、京东方、华星光电技术、昆山龙腾光电有限公 司投入大量资金引进了高世代生产线。

  LED 显示屏以突出的优势成为大屏幕平板显示的主流产品之一，显示屏是 LED 产业中 发展较早且较快成熟的产品，就各应用领域而言，大尺寸 LED 背光产品的需求将从 2009 年的 1.14 亿片增长到2015 年的 7.7 亿片。 国际 LED 显示屏的应用大多分布在在户外广告和体育场馆，交通和演出，另外还包括展览，租赁和集会场合。主要厂商集中在日本，北美和中国台湾。据不完全统计，至少有 150 家厂商从事 LED 显示屏生产，其中规模较大、产品齐全的约有 30 家。美国 Cree、Lumileds，日本 Nichia、Toyoda Gosei，德国 Osram 等垄断高端商品市场。 目前由于国产 LED 显示屏的性价比比较高，市场占有率近 100%，国外同种类型的产品基本在 中国大陆没有市场。 2013年，我国国内 LED 灯具产品产量超过 8.1 亿只，国内销量约 4 亿只，LED 灯 具国内市场渗透率达到 8.9%，比去年的 3.3%上升近 5个百分点，特别是在商业照明领域增 长更明显，据不完全统计，目前商业照明领域中 LED 灯具的渗透率已超越 12%。2014 年，我国 LED 行业将延续 2013 年上升势头，迎来新一轮的增长。预计 2014 年，国内半导体照明产业将继续保持快速地增长，预计增长率达到 40%左右。外延芯片环节，随着应用市场的全面启动，近几年投资积累的产能逐步释放，2014年外延芯片产量、产值都 将显著提升，产值增长率预计达到35%左右。封装产业环节竞争更激烈，预计增速在 20% 左右，更多新的封装技术和工艺将一争高下。但 LED 封装技术演进，始终围绕终端使用成本不断下降这个主题。在应用环节，借助中国制造的优势，2014 年的产值增长率将超过50%。

  我国LED封装行业产量居世界首位，下游应用产业高质量发展达到规模化水平，而外延片、 芯片行业与国外差距较大，缺乏核心技术，产业整体水平较低，标准和检测体系尚未建立。

  数据显示，2012 年国内 LED 封装总产值达到 438 亿元，与 2011 年相比增长 53.68%， 其中广东省产值达到 323 亿元，增长 57.56%，占国内 LED 封装总产值的 73.74%。而2013

  年中国 LED 中游封装 473 亿元，同比增长 19%。预计 2014 年将达到133.9 亿美金，年成长 率为 7%。 在区域分布上，珠三角地区是中国大陆 LED 封装企业最集中，封装产业顶级规模的地 区，公司数超过了全国的 2/3，占全国企业总量的 68%，除上游 LED 外延芯片领域稍微 欠缺外，汇聚了众多的封装物料与封装设备生产商与代理商，配套最为完善。其次是长三角地区，公司数占全国的 17%左右，其他区域共占 15%的比例。从封装产品应用领域分析来看，在 LED 照明领域收入占总收入比重最高的为鸿利光电， 约 80%，其次为瑞丰光电，约为 53.5%。而在 LED 背光源领域收入占比最高的为瑞丰光电， 约为 34%;其余厂商大部分收入都来自于 LED 显示屏领域。国内 LED 封装应用领域上市公司各有特点，瑞丰光电在 LED 封装技术上较为领先，其次为鸿利光电;此外雷曼光电、洲明科技与奥拓电子在 LED 显示屏技术上相当。

  LCD AMLCD 目前已成为平板显示的主流产品，随着 AMOLED 技术的日益成熟，该类产品 从中小尺寸开始逐渐替代 AMLCD 产品。韩国三星、台湾奇晶光电、台湾友达、昆山维信 诺、上海天马公司和四川虹视公司等都慢慢的开始批量生产或组建 AMOLED 生产线。 随着新技术的逐步投产，旧世代的产品线不可避免面临产品价格下降的困境。 回顾过去 10 年，随着 LCD 显示技术的持续不断的发展与进步，我们大家可以看到液晶显示市场存在着巨大的行业周期性波动。具体可以梳理为：新世代线投产→产能过剩→ 降价→ 亏损→ 新市场被开拓→ 产能不足→ 涨价→ 再投资→ 如此循环

  随着材料、器件结构、器件制造技术、耦合技术、封装技术等的慢慢的提升，OLED 照明 技术也得到了快速的提升，白光 OLED 的效率和稳定能力得到了很大程度的改善。2012 年实验 室白光 OLED 的光效可达 150 lm/W，寿命 2 万 5 千小时，而商业化的白光 OLED 灯具光效 能达到 65 lm/W，2015 年要达到 122 lm/W，寿命要达到 5 万小时，成本也会随着工艺的不 断改进得到大幅度的降低，预计 2015 年后 OLED 的价格为$10/klm。 尽管 OLED 目前还未能像 LED 那样实现大规模量产，但是其未来在照明行业中所占据 的地位却毋庸臵疑。在OLED 发光效率突破 40lm/W，能应用于脚踏板照明与手电筒之类 的移动照明；突破 100lm/W，能够适用于 LCD 的背光模块，若要应用于一般照明至少要达到 150lm/W 以上。 正是由于 OLED 光源具有不一样于传统照明的全新特点，因此，业内人士公认，它将带 动和拓展全新的照明设计、照明工程、艺术装饰、灯具等有关领域的创新和发展。随着 OLED 技术逐步的提升，OLED 在照明领域将进入商业化应用。OLED 照明具有面发光、高亮度、大 面积、散射光源、超轻、超薄、柔性、透明、镜面型、全新照明设计等特点，与其它照明产 品相比，OLED 表现出节能环保、高效、低成本等潜在优势，是 LED 固态照明之后的新一代固态照明。

  液晶面板（玻璃基板）、面板(LCD) 、 偏光片、LED 照明与显示屏

  由于液晶面板占电视整机成本2/3，对于整机厂商影响较大。中国各地高世代线 亿人民币。 玻璃基板是面板国产化中成本下降的关键。进口玻璃无论是在运输成本还是国外厂商高定价都给了国内玻璃基板厂商发展的空间。面板价格随技术工艺提高和良率提升逐年走低，进入 2014 年价格逐渐趋于平稳。面板价格下降的压力在 14 年逐渐获得缓解，整体价格实现平稳过渡。未来玻璃基板国产化成本下降将推动整体面板价格的继续下降。

  由于生产的基本工艺复杂，技术门槛极高，玻璃基板的生产长期以来由美国的康宁（Corning）， 日本的旭硝子（AsahiGlass）、电气硝子（NEG）和板硝子（NG Technology）所垄断，其中康 宁的市场占有率接近 50%。以康宁玻璃基板业务为例，其占股份 57%的联营公司三星康宁主营 面板用液晶面板玻璃基板，在近五年的毛利率都在50%以上，近三年分别为73.29%、67.45%、 55.65%。 根据现有的 5、6 代线产能来看，大陆玻璃基板的市场需求在 15 年 1600 万片以上。

  群智咨询(Σ intell)多个方面数据显示，2013 年中国大陆面板的出货面积近 2200 万平方米，而每 张面板需要两张玻璃基板，再加上其他切割损耗、过程损耗等因素，平均每平方米液晶面板 消耗近 2.5 平方米的玻璃基板。群智咨询测算 2013 年中国大陆面板厂对玻璃基板的需求面积约为 5500 万平方米。

  截至 2014 年，中国大陆实际量产的面板生产线(LTPS)代线 代线 代线 条。根据目前明确 的投资规划，预计 2016 年前后，随着其他 8.5 代面板生产线量产，中国大陆供给能力将大幅度的提高。这使得产业链上游核心材料配套的发展显得很重要。

  从大陆玻璃基板的供给情况去看，目前可以量产玻璃基板的供应商主要有东旭集团、彩虹股份以及中国建筑材料集团。据中国光学光电子行业协会液晶分会(CODA)资料显示，2013 年玻璃基板年供给量不足 900 万平方米，且均为 6 代线 代线面板厂的玻璃基板供应方面，大陆玻璃基板厂商尚未涉足，主要供应商仍然是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子 从大陆玻璃基板厂商的客户分布来看，大陆玻璃基板的主要客户为大陆面板厂及我国台 湾面板厂。截至目前，4.5 代线玻璃基板主要是京东方在导入使用，年度采购规模约为 25 万平方米。5 代线玻璃基板主要是昆山龙腾光电和京东方 5 代线在导入使用，年度采购规模 合计近 100 万平方米。6 代线玻璃基板主要是京东方在导入使用，年度采购规模在 120 万平 方米左右。从 2013 年中国大陆面板厂对玻璃基板约 5500 平方米的需求量来看，玻璃基板的国产化率仅为 16.36%，仍然处于较低的水平。

  造成大陆玻璃基板国产化率低的根本原因包括研发技术水平问题、专利壁垒问题、捆绑式的战略客户关系以及产能扩张四大因素。 在 过去几年，以东旭集团为代表的玻璃基板厂商在技术创新方面有很多突破，但是较国 际一流企业任旧存在很大差距例如，基板收缩率过大、良品率偏低、无法量产 LTPS 基板等。 2013 年年底，东旭集团与康宁公司经过友好协商签署相关协议。康宁公司将向东旭集团提供某些技术授权，以用于 6 代线及以下的平板显示器玻璃制造。然而，技术水平更先进， 利润率更高的 8.5 代线的核心技术专利仍然掌握在国际巨头手中。 再次就是捆绑式的战略客户关系。大陆主要面板厂在成立之初就与其配套的玻璃基板厂签订了长期的战略合作协议，这种长期的战略合作伙伴关系提高了大陆玻璃基板厂加入竞争的准 入门槛。 最后是产能扩张。据了解目前东旭集团、彩虹股份、中建材规划的 6 代及以下的生产线 条，而目前实际量产的生产线 条左右，产能扩张的速度仍然显得滞后。

  一是在技术方面，企业要继续投入研发资源，突破现有关键技术壁垒，完善技术工艺，提升良品率。 二是随着垄断局面逐渐被打破，未来玻璃基板行业的竞争焦点是成本和赢利 能力。大陆玻璃基板厂商如何通过长期资金市场进行融资、继续扩大产能、实现规模效应、减少相关成本、提升自身的竞争力，是大陆玻璃基板厂商面前的严峻问题。 三是在激烈竞争环境下， 显示面板技术革新和应用创新速度日益加快，大陆玻璃基板厂商要重视下游面板及其应用产品的发展的新趋势，努力做到提前布局先进的技术。 四是引进先进的技术，布局高世代玻璃基 板生产线。大陆高世代面板产能的高增长和高世代玻璃基板零配套率的状态亟须改变。可寻求与外资厂商技术联合或资本合作，布局和投资8.5代玻璃基板生产线，满足大陆市场需求。 五是政府层面积极引导，逐渐完备财税支持，强化金融服务，引导社会资本持续积极投入。 2013 年年底财政部发布了《2014 年关税实施方案》，6 代线及以下的液晶玻璃基板的暂定关 税由 4%上调为 6%，对我国玻璃基板生产企业起到一定的保护作用,有利于行业的发展。

  截至 2014 年，中国大陆实际量产的面板生产线(LTPS)代线 代线 代线 条。根据目前明确 的投资规划，预计 2016 年前后，随着其他 8.5 代面板生产线量产，中国大陆供给能力将大幅提升。

  大陆面板地位逐步加强,国产化比例将会慢慢地提高:对国内液晶显示行业而言,每年液晶 电视面板的需求约 8000 万片(其中国内液晶电视销量约4500 万，大陆代工电视约 3500 万), 目前约 60%进口，国产化比例已从 2011 年 5%以下提升到目前 40%以上，随着国内面板产 线的陆续投建，国产化比例将会促进提高。国内电视厂商采购国内面板的意愿较强,国产 化比例进一步提升的趋势被看好。而上游材料包括玻璃基板及液晶等受益大陆面板全球地位 加强也有望迎来国产化的趋势。

  据咨询机构 DisplaySearch 的统计数据，2014 年中国大陆将有 3 条 8.5代线 代液晶面板生产线 条生产线外，三星 苏州的一条 8.5 代线于去年第四季度投产，产能为 5.5 万片玻璃基片。华星光电投入 244 亿 元，在深圳投产一条 8.5 代线 万片。而 LGDisplay 广州 8.5 代线液晶面板工厂 也将于今年上半年建成，下半年量产，产能为每月 12 万片。另外，国内厂商中电熊猫的 8.5 代线 年前量产。两年内，中国八代线%。 如果 OLED 时代到来，国内的面板企业将陷入危机，重蹈当前液晶技术取代以往的显像管技术的覆辙，上述担忧不无道理，OLED 取代 LCD 是大势所趋。据了解，在刚举行的美国消费电子展(CES)上，三星发布了一款柔性曲面电视，LG 也推出 OLED 超高清电视。此前液晶 技术取代显像管技术只用了七年，而新一轮技术革命周期将会更短，或许用不了五年时间。 而国内新高世代线 年，留给厂商的时间只剩下不到三年。家电观察家刘步尘 表示，国内厂商目前在做的就是抓住面板市场的最后赚钱时机，尽快量产以实现规模效应，抢先在 OLED 产业化之前进入收割期。

  2014 年，全球智能手机出货量将达到 12 亿部，到 2017 年将达到 18 亿部，未来五年 智能手机的复合年均增长率将达到 21%。

  屏幕方面，2014 年最受欢迎的电子设备屏幕尺寸预计将是 4~4.9 英寸，不过 5 英寸以上的 手机也将超过全部智能手机出货量的五分之一以上(18%)。预计 2014 年全高清智能手机的出 货量将达到所有智能手机的 23%。 2014 年，全球平板电脑出货量将增至 3.15 亿台，占所有移动电脑出货总量的 65%以上。 到 2017年，平板电脑出货量将攀升至 4.55亿台，占到所有移动电脑出货近 75%的市场占有率。 普通笔记本电脑的出货量预计将从 2013 年的 1.55 亿台下降至 2017 年的1.05 亿台，超薄笔 记本电脑则从 2013 年的 2600万台增至 2017 年的 5700 万台 2013 年全球中小尺寸面板产能为 2637 万平方米；到 2016 年，全球中小尺寸面板产能 将增加到 4190 万平方米。2013 年，全球中小尺寸面板生产总值为 369 亿美元；2014 年， 全球中小尺寸面板生产总值预计将超过 430 亿美元。

  偏光片在面板物料成本中占有10%~15%比重，但由于核心技术 40%核心部件仍大部分 由国外生产，2013 年国内偏光片市场需求量为 0.5 亿平方米，而本土化自给不足 40%，预 计到 2015 国内市场需求将达到 1.3 亿平方米。随着 2014 年1 月 1 日开始偏光片进口恢 复 8%的关税后，国外主要的偏光片厂商始在国内布局前段产线，并加快与本土厂商技术合作步伐。而偏光片的上游材料，包括 TAc 膜、PVA 膜、离型膜和保护膜等材料目前仍然主要掌握在、日、韩、台企业手里，国内以合肥乐凯、三利谱、盛波光电为代表的企业也积极 的在研发及布局产业链上游。

  2013年LED灯销量达到7.7亿只，2015预计年22亿只，到2016年则为30亿只。2013-2016 年复合增长率高达 56%。其中 2014 年全球 LED 照明产值预计将达到 350-400 亿美元，根据 LEDinside 最新 LED 灯泡零售价调查显示，今年 5 月，全球取代 40W 的 LED 灯泡零售均价呈 现约 3.2%下跌，达到 14.2 美元，LED产业价跌量升态势明显。分析师评价 2014-2016 年是 全球 LED 照明黄金发展期。 纵观国内，未来五年国内 LED 将处于高速增长期。LED 照明的产值将保持 25%以上的年 复合增长率，渗透率可能超过 80%。五年产值总计将超过 1 万亿元。2014 年我国 LED 照明 行业产值规模将增长 58%，达到 1800 亿元。

  国家十二五科学和技术发展规划》确定了 LED 行业的发展目标：2015 年芯片国产 化率将达 70%，LED 照明占据大陆通用照明市场 30%以上份额，LED 行业产值预期达到 5000 亿元，推动中国半导体照明产业进入世界前三强。 国家发改委等六部委联合编制了《半导体照明节能产业规划》。按照规划设定的目标，到 2015 年，60W 以上普通照明用白炽灯全部淘汰，市场占有率将降到 10%以下; LED 功能性 照明产品市场占有率达 20%以上。LED 照明节能产业产值年均增长 30%左右，2015 年达到 4500亿元(其中 LED 照明应用产品 1800 亿元)。 2008 年起的节能灯补贴政策将于今年年底结束，目前国家发改委、财政部等部门正在研究财政补贴推广 LED 照明产品的政策，补贴形式和力度会在推广节能灯基础上，结合 LED 灯的特性进行相应调整。由于家庭照明更多地考虑首次购买成本，目前 LED 与节能灯相比仍有差距，未来补贴政策的出台将大大加快 LED 照明对传统照明的全面替代。

  在 LED 产业高质量发展的过程中也存在着诸多因素制约 LED 照明的发展。其中标准化问题和产 品同质化问题最为严重。 现在国内的 LED 照明企业有上万家，但都会存在规模小、技术实力弱、产品档次低的现状，高端产品仍然以国外厂商为主。目前国内有 1950 家 LED 封装企业，而各类 LED 应用新 产品数量不足 530 件；LED 路灯企业超过 300 家，产品基本处于互相抄袭模仿的阶段。同质 化竞争造成产品价格不稳定，缺少标杆性的品牌，企业规模难以壮大，行业缺乏公信力。同时，国内还没形成一个完善的行业标准，制约着行业的健康发展。

  LED 在传统手机应用中，只是单纯供应电子设备屏幕与键盘背光，但随着花了钱的人手机功能要求也慢慢变得高，例如更大尺寸的屏幕与更高的分辨率，都需要更加多的 LED 来提升背光模块 辉度、画素不断的提高的照相模块，亦需搭配亮度更高的 Flash LED。 LEDinside 研究副理郭志豪表示，2013 年 Flash LED 总出货量 10.29 亿片，预计到 2018 年将大幅度增长98.5%到20.43亿片；至于在整体营收也会从2013年的5.61亿美元增长至2018年的 7.59 亿美元。至于其他特殊的附加功能如遥控器、心跳侦测、环境感测等功能都必需 仰赖 LED，可见随只能手机的发展中，LED 毫无疑问也将迎来行业新的发展契机。

  全球来看,美国户外照明(路灯+隧道灯+屋顶盘灯)存量规 模在2亿盏,日本户外照明存量规模在3000万盏,中国户外照明存量规模超过6000万盏(仅广 东约 400 万盏),按照 5 元/瓦价格测算,全球户外照明替换空间达到几千亿元,远超目前市场预 期。中国户外 LED 照明刚刚起步:目前仅广东省在大规模推广户外照明,且仅完成一期 200 万盏规模,后续还有二期跟进,其他省份以及全球户外照明替换潮起步 ,LED 路灯单价已 经远低于传统高压钠灯,全球户外照明 LED 加速替换是大势所趋。

  随着显示屏应用的日益广泛，单一的产品结构已不能够满足市场的需求。未来 2-3 年内， 国内 LED 显示屏领先企业凭借资本、规模、技术和品牌优势对产业格局进行重新调整，LED 显示屏的产品结构日益多元化，生产不一样封装形式、不一样的尺寸、不同密度、适应不一样应用环 境的显示屏，并在特定细分市场领域确立自己的差异化竞争优势，已成为 LED 显示屏企业 的主要发展趋势。 从产业链各环节分布来看，2013 年的投资大多分布在在产业配套和应用环节，与 2012 年 相比较，产业配套投资占比由 21.5%上升至 47.7%，成为投资热门环节，而应用领域的投资 占比从 50.2%下降至 23.1%，另外研发检测类投资也有所增长。

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