两连板岭南股份提示风险 中山国资收购“岭南转债”有序推进

  中秋节前两连板后，岭南股份002717）在9月17日发布了股价异动的公告。

  9月11日，在公司股票价格异常波动的前一日，岭南股份披露了《关于“岭南转债”持有人参与收购方案网络投票结果的公告》，宣告中山国资收购“岭南转债”的方案获投票通过，被视为股价上涨“导火索”。

  对此，岭南股份表示，中山市人才创新创业生态园服务有限公司收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项正有序推进中，相关进展情况将及时履行信息公开披露义务，请投资者关注公司公告并理性投资。

  今年8月15日，岭南股份发布《关于岭南转债不能按期兑付本息的公告》，称岭南生态文旅股份有限公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”无法按期进行本息兑付。

  岭南转债的发行人岭南股份的控制股权的人为中山国资，此举宣告了“岭南转债”成为全国首例国企转债违约，同时，也创下了正股没有被ST、转债先违约的首例。

  据公告，截至2024年8月14日，“岭南转债”剩余本金金额为4.56亿元。

  “岭南转债”的违约，让部分市场人士担忧会对国资背景的转债信仰产生动摇，部分国资转债可能迎来调整的压力。不过很快事情便出现了转机，8月21日，中山国资旗下中山市人才创新创业生态园服务有限公司出手了。

  2024年8月21日，岭南股份接到通知，中山市人才创新创业生态园服务有限公司拟向“岭南转债”持有人收购部分“岭南转债”。

  根据《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的方案》，收购对象为截至权益登记日(2024年8月21日)下午收市时，“岭南转债”持有人名册中登记的“岭南转债”持有人，且债券持有人所持有的“岭南转债”应当符合本次收购方案所载之相应条件及其他相关要求。

  收购价格为100.127元/张，即以“岭南转债”2024年8月9日(含当日)前连续20个交易日收盘市场行情报价的平均价上浮15%为收购价格。

  收购数量方面，根据“岭南转债”持有人名册中登记的债券持有人所持有的“岭南转债”数量不超过1000张的，按照该债券持有人实际持有的全部债券数量收购；名册中登记的债券持有人所持有的“岭南转债”数量超越1000张的，仅按照1000张收购。

  该债券收购方案需要取得“岭南转债”持有人同意。8月19日、20日，公司股票价格迎来两连板。

  9月11日，《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的方案》(下称“《收购岭南转债方案》”)迎来投票表决。

  截至权益登记日(2024年8月21日)下午收市时，“岭南转债”持有人名册中登记的债券持有人共8009人，不含信用账户的债券持有人共7983人，剩余债券张数共456.37万张，不含信用账户的剩余债券张数共410.35万张。

  其中，持有1000张及1000张以下不含信用账户的债券持有人共7508人，不含信用账户的剩余债券张数共108.86万张；持有1000张以上不含信用账户的债券持有人共475人，不含信用账户的剩余债券张数共301.5万张。

  本次收购方案网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统来进行。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内，通过前述交易系统和互联网投票系统直接投票的债券持有人共计6613人；其中，参加本次网络投票表决(不含信用账户)的债券持有人共6608人，占不含信用账户有表决权人数的82.7759%，代表有表决权的未偿还债券张数共计384.58万张，占公司不含信用账户未偿还债券张数的93.7199%。

  表决结果为，赞成383.92万张，占参加本次网络投票表决的债券持有人所持有效表决权债券总张数的99.8266%；反对6530张，占参加本次网络投票表决的债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.1698%；弃权140张，占参加本次网络投票表决的债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.0036%。

  岭南股份表示，股价异动后，公司对有关事项做了核查，公司、控制股权的人及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况。