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2023建筑幕墙行业整体规模情况及发展现状分析
来源:欧宝nba直播在线直播 作者:欧宝odbo官网
建筑幕墙指的是建筑物不承重的外墙围护,通常由面板(玻璃、金属板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。
建筑幕墙行业现状如何?建筑幕墙指的是建筑物不承重的外墙围护,通常由面板(玻璃、金属板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。建筑幕墙是由支承结构体系与面板组成的,可相对整体的结构有一定位移能力,不分担整体的结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。幕墙是建筑物的外墙护围,不承重,像幕布一样挂上去,故又称为悬挂墙,是现代大型和高层建筑常用的带有装扮修饰的效果的轻质墙体。由结构框架与镶嵌板材组成,不承担整体的结构载荷与作用的建筑围护结构。
我国建筑幕墙行业从1983年开始起步,是中国经济体制改革的产物,与其它传统行业相比,年轻的幕墙行业受计划经济体制的影响比较小。发展至今已经逐渐形成了非公有制企业集团、中外合资、股份制、有限责任公司等多种企业组织形式;以非公有制经济为主体的竞争格局已逐渐形成。
建筑幕墙具有外围护和装饰功能,不仅实现了建筑外围护结构中墙体与门窗的合二为一,而且把建筑围护结构的使用功能与装饰功能巧妙地融为一体,使建筑更具现代感和装饰艺术性。建筑幕墙应用场景范围广阔,特别是在城市的超高层建筑上,建筑幕墙占据了非常大的优势:北京国贸中心、奥林匹克大厦、首都机场、深圳地王大厦、上海金茂大厦、上海寰球金融广场、恒隆广场、2008奥运国家体育馆等均采用了建筑幕墙。建筑幕墙慢慢的变成了现代、时尚建筑的重要标志。
从建筑幕墙的产业链来看,上游主要是原材料相关行业,下游主要是建筑幕墙的应用领域。建筑幕墙原材料包括岩板、铝材、钢材、石材、平板玻璃、密封胶以及结构胶等,因建筑幕墙具有美观、抗震、节约世界资源、易维护等优势,所以应用领域主要是城市基础设施建设,最重要的包含体育场、写字楼、商场、会展中心、文化设施场地等。
我国建筑幕墙行业起步晚,与其它传统行业相比,受计划经济体制的影响比较小,市场化程度相比来说较高。行业由4000多个生产企业和1000多个配套企业组成,但多数企业集中于低端市场,以价格战为主。在高端市场,尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分国内幕墙被50强企业承包。中小企业缺乏资金,众多项目由特、大型建筑幕墙企业承揽成为普遍现象。
多个方面数据显示,2019年建筑幕墙行业有从业人员规模120.5万人,2020年有122.3万人,2021年有124.4万人。根据中国建筑装饰协会统计多个方面数据显示,建筑幕墙工程总产值2019年为4500亿元,2020年产值达到4900亿元,至2021年行业产值达到5292亿元。可见建筑幕墙行业从业公司众多,市场化程度较高,竞争较为充分。但在高端市场,尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分被国内幕墙50强企业承包。根据中国建筑装饰协会统计数据显示,建筑幕墙工程市场规模2019年为4030亿元,2020年市场规模达到4300亿元,至2021年行业市场规模达到4644亿元。
据建设通数据,截至2022年9月3日,全国范围内,拥有建筑幕墙工程专业承包一级资质的企业共有6711家,拥有建筑幕墙工程设计专项甲级及以上资质的企业共有1069家,同时拥有两种资质的企业有798家,包括江河集团、中航三鑫、嘉寓股份、瑞和股份等行业内一贯领先企业。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国建筑幕墙行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示:
根据中国幕墙网的统计,2021年我国幕墙行业产值为4588亿元,同比增长8.81%;其中,幕墙工程产值为1516亿元,同比下降0.93%。幕墙行业利润为181.57元,同比增长7.56%,其中,幕墙工程利润为67.29亿元,同比下降2.89%。根据中国幕墙网数据,2021年我国建筑幕墙工程主要是采用玻璃幕墙,占比达到41%,占比会降低,但依然超过别的类型;石材幕墙因公共建筑及城镇化建设带来的各类项目增多逐渐上升,达到19%。
伴随着我国幕墙行业的爆发式增长,行业内的竞争也愈发充分。一方面,不断有建筑业其他领域的公司切入到幕墙行业中来;另一方面,原有的幕墙企业的发展开始逐渐出现分化,呈现出强者恒强的趋势。根据幕墙企业的规模以及其切入幕墙业务的方式为标准,建筑幕墙行业内的公司分为三大阵营。第一阵营企业以江河创建、远大中国等行业龙头为代表,这类企业的年产值普遍在十亿元以上,具有完善的工程体系和人才体系;第二阵营以大型建筑企业的子公司为主,这类企业能依托母公司的资源开展幕墙工程业务;第三阵营则以中小型幕墙企业为主,在局部地域或特定幕墙领域具有一定竞争力。
中国已经能够独立开发具有自主知识产权的产品,在重大幕墙工程招标中已显露出企业独特的设计思路,在施工组织方案设计中则更加体现了企业管理和企业文化,中国建筑幕墙行业开始走向成熟发展阶段。根据中国国情,按照实现经济与社会可持续发展的要求,节能是中国的一项长期方针,建筑节能是中国发展的基本国策之一。住房和城乡建设部《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》无疑是吹向建筑幕墙行业的春风,它不断催生出适合建筑幕墙行业发展的新技术和新产品,促进着新型幕墙材料工业的发展。
随着“一带一路”国家级顶层战略的逐渐推进,我国建筑幕墙企业逐步进入东南亚、中亚等国家的商业市场,就目前来看,未来的行业国外市场增长点,将着眼在这上面,而随着绿地、万达、中建、中铁等开发商和工程总包商,向欧美高端市场的拓展,行业公司参与的国际高端商业项目也略有增加。
在幕墙行业竞争逐步走向白热化的过程中,淘汰、整合成为不可避免的趋势,特别是在经济环境恶化的时期,资金面的紧缺对承包商的资金实力提出了更大的挑战。幕墙行业中“强者越强、弱者越弱”的马太效应将逐步显现。有突出贡献的公司凭借在资金实力、历史业绩和技术水平三方面的优势,在未来行业内的横向整合中将占据主导地位,逐步扩大经营规模和市场占有率,而部分中小企业的生存将更加艰难,未来将面临被兼并或淘汰的命运。
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